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好的公司不要轻易卖 机构:“喝酒吃药买家电”仍是主流


  消息面上,据中国网报道,5月30日召开的国务院常务会议决定,较大范围下调日用消费品进口关税,更好满足群众多样化消费需求。业内专家指出,降低消费品进口关税,一方面有利于扩大国内有效供给,更好满足人民消费需求;另一方面有利于进口产品同国内产品开展竞争,引导我国供给体系转型升级,更好地适应消费需求变化。

  事实上,此前5月10日,商务部召开例行新闻发布会,新闻发言人高峰透露,近期对“消费升级行动计划”进行了全面的部署,除了加强城乡便民消费服务中心建设以外,商务部还将在打造便民生活服务圈、扩大中高端商品进口、提升高品位步行街等方面,适时研究出台相关的工作举措,更好地推动消费升级。

  国金证券指出,“消费升级”作为2018年配置主线,“医药生物、食品饮料、休闲服务、传媒广告、包装、纺织服装”等板块受益;主题方面,我们主推“新零售”等。

  安信证券表示,医药与健康服务,这是接力住宅消费之后的最大消费升级主题。过去二十年,我国核心消费人数(7亿左右,50~80年代出生人口),已完美演绎着一轮“库兹涅茨周期”。现在,开始一起慢慢变老,医药健康服务的历史性机遇已。目前,龙头股的市销率(PS)多处于10~20倍,像恒瑞医药、华东医药、片仔癀、白云山、爱尔眼科、美年健康、通策医疗、泰格医药等。

  此外,华创证券认为,参考我国、韩国股市的经验,中长期来看,A股市场被纳入MSCI体系之后市场结构有望重塑,外资对于消费品龙头的持续配置或将促使其估值溢价得到提振。关注六大大众消费主线:食品饮料行业中的调味品(如海天味业、安琪酵母和安井食品)、休闲食品(如绝味食品)、乳制品(如伊利股份);农业中的禽链(如益生股份);轻工业中的家居板块(如喜临门);旅业中的免税题材(如中国国旅)、酒店板块(如锦江股份);纺织行业中的品牌服饰板块(如歌力思);医药行业中的药店(如益丰药房)和品牌中药(如广誉远)等。(东方财富网)

  今年以来,市场资金一直以投资防御品种为主,酿酒、医药以及大消费走势保持强劲,然而《每日经济新闻》记者注意到,在5月30日A股回调的时候,机构却只选择了酿酒板块,此前的“宠儿”医药板块并未获得机构力挺。

  A股市场又一次调整,令市场投资者的情绪陷入低潮。沪深两市仅黄金概念一个板块飘红,而酿酒板块因为啤酒股低迷拖累而整体微跌,不过酒鬼酒、口子窖以及古井贡酒均表现不俗,股价涨幅均在3%以上,而且口子窖和古井贡酒还双双创出股价历史新高。

  《每日经济新闻》记者从深交所公开交易信息中发现,酒鬼酒的买入前五大席位全部来自机构,累计买入金额超过1.1亿元。虽然卖出席位中也有一家机构,但卖出金额仅有541.21万元。

  同样,在顺鑫农业的买入前五大席位里,港资的深股通专用席位买入3911.89万元,排在买入席位第二,另有三家机构累计买入超过7500万元。

  另一方面,根据沪深港通成交榜数据显示,港资对于白酒股的青睐程度也无遗。5月30日,港资通过沪股通买入贵州茅台4.81亿元,同时卖出4.59亿元,净买入金额为2210.33万元;深股通则买入五粮液2.07亿元,同时卖出元,累计净买入金额为7722.97万元。此外,深股通还买入洋河股份1.95亿元,卖出7618.82万元,累计净买入金额为1.19亿元。

  不难看出,无论是内地机构,还是港资,在A股市场回调之时,首选的避险板块都是白酒股。尽管红酒类的张裕A股价也涨幅不小,但是盘后数据显示,机构在张裕A大涨之时却快速出货,大举卖出。

  尽管整个医药板块近两日表现不佳,但是仍有不少市场人士看好医药股后期走势。

  深圳一位不愿具名的私募经理告诉《每日经济新闻》记者,“进入5月以来,医药板块其实呈现一个加速上涨的态势,最近随着市场走势低迷,回调力度较大,但是仍有政策支撑和良好市场前景。此番调整后,医药股特别是有业绩、有创新的公司依旧会再度走出来。而白酒板块我觉得一直处于强势期,只不过势头不如2017年那么猛。这两大板块行情估计会持续贯穿到年底。”

  华泰证券分析指出,2018年药政在鼓励创新和优仿两大主旨下,越发大刀阔斧。首先,部委形成高效的体系,支付端地位获提升;其次,抗肿瘤药税政优惠,短期由全产业链共享利润红利,长期倒逼企业转轨源头创新;最后,“互联网+医疗健康”有望加速基层渗透。因此,预计下半年新品与新股或将持续催化板块情绪,一场长期分化正在加速。看好创新实力突出、平台价值显著的成长性白马。

  虽然医药股近两日没有白酒股那么吸引机构关注,但是仍有资金在挖掘各类医药板块的投资机会。5月30日深股通就买入爱尔眼科2.58亿元,净买入金额高达1.86亿元,创出该股单日港资买入金额最高纪录。在港资的积极买入下,爱尔眼科全天小幅下跌1.22%,表现相对好于其他医药板块个股。(每日经济新闻)

  随着5月份最后一个工作日的来临,今年前5个月主动偏股型基金的业绩也大致落定。受益于今年医药、白酒等板块大涨,部分公募基金赚钱效应不俗。截至5月29日,主动股票型基金和混合型基金中,共有13只业绩超过20%,最牛的基金收益率更是达到31.61%。

  受市场剧烈震荡、风格切换影响,今年前5个月权益类基金赚钱难度加大。数据显示,截至5月29日,有数据可供查询的2330只主动偏股型基金中,有798只收获正收益,占比34.25%;其中,收益率超过10%的有66只,占比8.27%。上述基金大多配置了医药、白酒、食品饮料、休闲服务等年内表现较好的板块,因此获得了显著的超额收益。

  在主动股票型基金中,收益率超过10%的有22只,排名前十的基金中有8只为医药主题基金,招商医药产业、上投摩根医疗健康、广发医疗保健分别以22.36%、21.12%、20.48%的收益率位居前三;工银瑞信前沿医疗、交银医药创新同期收益率分别为20.16%和19.66%,位居第四和第五;第六至第八名分别为工银瑞信医疗保健行业、农银汇理医疗保健主题、中海医疗保健,同期业绩涨幅均在17%以上。

  混合型基金业绩榜前十中,富国基金旗下的产品独占三席,其中,由基金经理管理的富国精准医疗达到了31.61%的收益率,他和李晓铭共同管理的富国新动力A同期也赚取了27.46%的业绩回报,位居前两位。从单位净值涨幅来看,富国精准医疗自3月份开始爆发,近3个月分别大涨14.74%、6.93%和6.60%,大幅领先其他医药主题基金。此外,位居第三至第九的融通医疗保健行业A、汇添富医疗服务等产品收益率均超过20%。

  值得一提的是,相比4月底,一些基金在5月份排名快速上升。例如,汇添富医药保健A在4月底时排第17名,5月底则跻身前十,收益率达到20.25%;民生加银稳健成长则从4月底的第119名快速升至第46名。

  与此同时,也有一些基金今年业绩“滑铁卢”。据统计,今年截至5月29日,有600多只基金业绩亏损超过5%,其中跌幅最大的超过25%。

  近两天,市场回调,尤其是前期较为强势的医药板块大跌,本轮“喝酒吃药”行情还能走多远受到市场广泛关注。

  沪上一家中型公募基金经理表示,虽然市场对于医药股的预期已经被推高,而且在经历连番上涨之后,部分个股估值已经缺乏优势,但受益于优先审评及仿制药一致性评价等相关政策的创新药企业、优质仿制药企业,以及一些景气度较高的细行业的结构性投资机会仍然值得重视。

  一位绩优基金经理认为,从历史上看,消费板块具有穿越牛熊的能力,市场也经常将消费板块作为防御品种,尤其是食品饮料和医药生物,从长期来说,能取得不错的投资回报。不过他也提醒投资者,从盘面上看,近期市场个股风险相对严峻,部分医药股放量跌停,投资者不宜过度追涨。(证券时报)

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2018-06-16 03:10

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